Elspeth Spindle precisa de mais do que de sorte para sobreviver no reino de Blunder: precisa de um monstro. E trá-lo preso dentro da própria mente. Chama a esse espírito antigo e impulsivo Pesadelo, ainda que este a proteja e lhe guarde todos os segredos. Mas tudo tem um preço, especialmente quando se trata de magia.
Ao cruzar-se com um misterioso salteador na floresta, Elspeth é arrastada para um mundo de sombras e intrigas. Juntos, embarcam numa missão perigosa para quebrar a maldição que está a envenenar o reino. Com os riscos a aumentarem e a atração entre ambos a tornar-se impossível de ignorar, Elspeth é forçada a enfrentar o seu segredo mais obscuro: o monstro está lentamente a apoderar-se da sua mente. E talvez ela não seja capaz de o deter.